Завещательный отказ и права отказополучателя

Завещательный отказ и права отказополучателя

Юридическое понятие отказополучателя подразумевает лицо, в пользу которого сделан отказ завещательный. Завещательный отказ, или иными словами – легат, это имущественное обязательство, которое сделано завещателем на наследников имущества в пользу третьего лица.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 350-37-25 . Это быстро и бесплатно !

Таким образом, законодательно разрешено завещателю имущества вносить легетариев, которые могут претендовать на имущество, услуги или права от наследников.

Кто такой отказополучатель

Теперь давайте поподробнее разберёмся в понятии отказополучателя. Это физическое или юридическое лицо, который будет получать выгоды от завещательного отказа. То есть, завещательный отказ представляет собой возложенные наследодателем на законных наследников обязательства. Выгоду от них будут получать третьи лица.

Например, рассмотрим жилище, в котором живет пенсионер, его дети, внуки и подруга. На законных основаниях наследство достанется только кровным родственникам. Поэтому старик не теряется и пишет завещание, в котором указывает, что дом достанется детям исключительно в том случае, если подруга доживёт в нём до своей смерти. Это и есть завещательный отказ.

По закону предметом данного понятия считается обязательство. Выполняя его, наследник получит оставленное ему наследство. Срок исполнения данного обязательства зависит исключительно от воли наследодателя. Кстати, если покойный не составил завещание, оставить завещательный отказ, как приложение к нему, невозможно.

Что такое завещательный отказ

В заве­ща­ние насле­до­да­тель может предъ­явить тре­бо­ва­ние к одно­му или несколь­ким наслед­ни­кам выпол­нить какие-то обя­за­тель­ства иму­ще­ствен­но­го или ино­го рода перед тре­тьим лицом за счёт насле­ду­е­мо­го имущества.

Соглас­но ста­тье 1137 ГК РФ, заве­ща­тель­ный отказ (легат) — это воз­ло­же­ние опре­де­лен­ных обя­зан­но­стей на наслед­ни­ков перед отка­зо­по­лу­ча­те­лем — лицом, при­об­ре­та­ю­щим пра­во тре­бо­ва­ния испол­не­ния осо­бой воли завещателя.

• Легат не может быть уста­нов­лен по умол­ча­нию, а дол­жен содер­жать­ся в одном из пунк­тов завещания.
• Так­же отказ может быть един­ствен­ным содер­жа­ни­ем заве­ща­ния, то есть умер­ший может фак­ти­че­ски оста­вить все своё иму­ще­ство либо его часть отка­зо­по­лу­ча­те­лю (ОП). Остав­ша­я­ся часть наслед­ства, за выче­том доли, пола­га­ю­щей­ся по заве­ща­тель­но­му отка­зу, будет рас­пре­де­ле­на меж­ду наслед­ни­ка­ми, соглас­но насле­до­ва­нию по зако­ну.

Что можно получить по завещательному отказу

Пре­ем­ник по лега­ту может получить:

• иму­ще­ствен­ное пра­во из обще­го наследства;
• пра­во вла­деть или поль­зо­вать­ся каки­ми-то веща­ми из насле­ду­е­мо­го имущества;
• дру­гое имущество;
• денеж­ные выплаты;
• услу­ги неве­ще­ствен­но­го рода.

Примеры завещательного отказа

Рас­смот­рим наи­бо­лее частые в юри­ди­че­ской прак­ти­ке слу­чаи лега­та. Квар­ти­ра пере­хо­дит по наслед­ству от отца к сыну при одном из сле­ду­ю­щих условий:

• одна ком­на­та будет при­над­ле­жать супру­ге умер­ше­го, либо она сохра­ня­ет пра­во поль­зо­ва­ния всем поме­ще­ни­ем в тече­ние жизни;
• за боль­ной мате­рью будет уста­нов­лен пожиз­нен­ный уход и содержание;
• доче­ри, в слу­чае про­да­жи квар­ти­ры сыном, будет выде­ле­на денеж­ная ком­пен­са­ция, рав­ная поло­вине сто­и­мо­сти квартиры;
• часть иму­ще­ства (напри­мер, авто­мо­биль, дача, мебель­ные гар­ни­ту­ры) будет пере­да­на в соб­ствен­ность дру­гим родственникам.

Ниже обра­зец заве­ща­ния с отка­зом (усло­вие с отка­зом содер­жит­ся в п.2):

Ответственность наследника перед отказополучателем

Отно­ше­ния меж­ду наслед­ни­ком и отка­зо­по­лу­ча­те­лем — как меж­ду долж­ни­ком и кре­ди­то­ром: в роли долж­ни­ка высту­па­ет пер­вый, кре­ди­то­ра — вто­рой. Если наслед­ник не выпол­ня­ет сво­их обя­зан­но­стей по лега­ту, то ОП име­ет пра­во потре­бо­вать их выпол­не­ния через суд, на осно­ва­нии ряда ста­тей граж­дан­ско­го кодекса.

Сколько времени действует право на легат

Отка­зо­по­лу­ча­тель может вос­поль­зо­вать­ся лега­том в тече­ние трёх лет с момен­та откры­тия наследства.

Таким обра­зом, если наслед­ник полу­чил иму­ще­ство покой­но­го, а отка­зо­пре­ем­ник куда-то про­пал и не спе­шит заяв­лять свои пра­ва, то луч­шим реше­ни­ем будет его все же най­ти, поста­вить в извест­ность и раз­уз­нать о наме­ре­ни­ях. Это луч­ше, чем выпол­нять свои обя­за­тель­ства по лега­ту с опоз­да­ни­ем через два года по реше­нию суда, как толь­ко чело­век будет найден.

Так­же быва­ют слу­чаи, когда пре­ем­ник не жела­ет полу­чать легат, но при этом ленит­ся и напи­сать отказ от него, вынуж­дая наслед­ни­ка напрас­но ожи­дать три года. Луч­ше ему все же посе­тить нота­ри­уса для доку­мен­таль­но­го оформ­ле­ния сво­е­го решения.

Если спу­стя три года отка­зо­по­лу­ча­тель так и не вос­поль­зо­вал­ся сво­им пра­вом на легат, наслед­ник осво­бож­да­ет­ся от всех сво­их обя­за­тельств перед ним.

Переход права отказополучателя

По зако­ну пра­ва пре­ем­ни­ка лега­та, если в заве­ща­нии не ска­за­но ино­го, не насле­ду­ют­ся и не могут перей­ти к дру­гим лицам.

Насле­до­да­тель име­ет пра­во само­сто­я­тель­но выбрать и ука­зать в заве­ща­нии ещё одно­го отка­зо­по­лу­ча­те­ля, к кото­ро­му перей­дут пра­ва в случае:

• смер­ти пер­во­го ОП вме­сте с заве­ща­те­лем или до того, как будет откры­то наследство;
• если он отка­жет­ся от лега­та или не вос­поль­зу­ет­ся пра­ва­ми на него в тече­ние трёх лет;
• если будет лишён пра­ва на легат как недо­стой­ный отказополучатель.

Недостойный отказополучатель

В отно­ше­нии недо­стой­ных пре­ем­ни­ков лега­та дей­ству­ет такой же закон, как и в отно­ше­нии недо­стой­ных наслед­ни­ков (ст. 1117 ГК РФ, п.5).

Если недо­стой­ный отка­зо­по­лу­ча­тель непра­во­мер­но полу­чил заве­ща­тель­ный отказ в виде про­ве­дён­ной для него какой-то рабо­ты или ока­зан­ной услу­ги, то он обя­зан воз­ме­стить наслед­ни­ку их сто­и­мость в денеж­ном эквиваленте.

Как исполняется легат

На осно­ва­нии ст. 1138 ГК, заве­ща­тель­ный отказ может быть испол­нен наслед­ни­ком в пре­де­лах сто­и­мо­сти того иму­ще­ства, кото­рое ему доста­лось по наслед­ству, с выче­том всех долгов.

• Если дол­ги умер­ше­го пре­вы­ша­ют сто­и­мость само­го иму­ще­ства, такой легат не может быть исполнен.
• Если же после выче­та дол­га оста­ет­ся сум­ма недо­ста­точ­ная для пол­но­го испол­не­ния лега­та, он выпол­ня­ет­ся ров­но на эти деньги.
• Если наслед­ство с лега­том полу­ча­ют как обя­за­тель­ную долю, то наслед­ник выпол­ня­ет своё обя­за­тель­ство лишь на ту сто­и­мость полу­чен­но­го наслед­ства, кото­рая боль­ше обя­за­тель­ной доли.

Напри­мер, обя­за­тель­ная доля наслед­ства в денеж­ном изме­ре­нии — 100 тыс. руб, а общая сто­и­мость полу­чен­но­го уна­сле­до­ван­но­го иму­ще­ства — 110 тыс. Зна­чит легат может быть выпол­нен толь­ко на 10 тыс. руб.

Не может быть так­же испол­нен легат, если наслед­ник офи­ци­аль­но отка­жет­ся от наслед­ства. Обыч­но это про­ис­хо­дит, когда всту­пать в наслед­ство обре­ме­ни­тель­но из-за дол­гов или само­го легата.

Отка­зать­ся нель­зя толь­ко от обя­за­тель­ной доли в поль­зу дру­гих лиц, но она и не участ­ву­ет в испол­не­нии легата.

Исполнение легата между несколькими наследниками

Если иму­ще­ство рас­пре­де­ля­ет­ся в рав­ных долях меж­ду несколь­ки­ми наслед­ни­ка­ми, то они так­же делят меж­ду собой и обя­за­тель­ства по легату.

Обыч­но вещ­ные обя­за­тель­ства или про­ве­де­ние работ раз­де­лить нетруд­но, так все это лег­ко пере­во­дит­ся в день­ги. Затруд­не­ние могут вызвать отдель­ные случаи:

• напри­мер, пожиз­нен­ное содер­жа­ние отказополучателя;
• предо­став­ле­ние ему в без­воз­мезд­ное поль­зо­ва­ние жилплощади.

Наслед­ни­ки дого­ва­ри­ва­ют­ся либо по оче­ре­ди ока­зы­вать эти услу­ги, либо обя­зан­но­сти воз­ла­га­ют­ся на одно­го из них, а осталь­ные воз­ме­ща­ют ему мате­ри­аль­ные затра­ты и мораль­ные издержки.

Освобождение наследника от легата

Наслед­ник осво­бож­да­ет­ся от лега­та в тех же слу­ча­ях, при кото­рых заве­ща­тель может назна­чить ещё одно­го отка­зо­пре­ем­ни­ка, пере­чис­лен­ных выше в гл. Пере­ход пра­ва отка­зо­по­лу­ча­те­ля.

Переход обязанности наследника по завещательному отказу

Обя­зан­но­сти наслед­ни­ка по заве­ща­тель­но­му отка­зу пере­хо­дят по наслед­ству вме­сте с насле­ду­е­мым иму­ще­ством. Пере­ход осу­ществ­ля­ет­ся соглас­но зако­ну наследования.

Напри­мер, если един­ствен­ный наслед­ник пер­вой оче­ре­ди умрет или отка­жет­ся от наслед­ства, то оно вме­сте с лега­том перей­дёт к наслед­ни­кам вто­рой или после­ду­ю­щих (при отсут­ствии вто­рой) очередей.

Завещательное возложение

В нота­ри­аль­ной прак­ти­ке встре­ча­ют­ся с ещё одной фор­мой нало­же­ния обя­зан­но­стей на наслед­ни­ков — заве­ща­тель­ным возложением.

Заве­ща­тель­ное воз­ло­же­ние, по ст. 1139 — это воз­ло­же­ние кон­крет­ных обя­за­тельств на наслед­ни­ков по совер­ше­нию ими дей­ствий веще­ствен­но­го или неве­ще­ствен­но­го харак­те­ра, затра­ги­ва­ю­ще­го нуж­ды заве­ща­те­ля, обще­ствен­ные инте­ре­сы, дру­гие цели непро­ти­во­прав­но­го характера.

• погре­бе­ние наследодателя;
• уход за остав­ши­ми­ся после его смер­ти домаш­ни­ми животными;
• пере­да­ча госу­дар­ству кар­тин, экс­по­на­тов, книг, науч­ных работ и дру­гой интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти завещателя.

Усло­вия испол­не­ния лега­та и заве­ща­тель­но­го воз­ло­же­ния (ЗВ) оди­на­ко­вы и под­чи­ня­ют­ся тре­бо­ва­ни­ям ст. 1138.

ЗВ так­же пере­хо­дит по наслед­ству, как и легат. При невы­пол­не­нии воз­ло­жен­ной обя­зан­но­сти по заве­ща­нию род­ные и близ­кие умер­ше­го, дру­гие заин­те­ре­со­ван­ные лица (адво­ка­ты, работ­ни­ки соци­аль­ных служб, госу­дар­ствен­ных орга­нов) так­же име­ют пра­во обра­тить­ся в суд.

Раз­ли­чие меж­ду лега­том и заве­ща­тель­ным воз­ло­же­ни­ем в том, что обя­за­тель­ства на наслед­ни­ков при лега­те накла­ды­ва­ют­ся перед тре­тьи­ми лица­ми, а при воз­ло­же­нии — перед самим насле­до­да­те­лем в виде испол­не­ния его послед­ней воли.

При отсут­ствии наслед­ни­ков заве­ща­тель­ное воз­ло­же­ние может быть воз­ло­же­но на испол­ни­те­ля заве­ща­ния, при этом затра­ты на испол­не­ние ком­пен­си­ру­ют­ся за счёт иму­ще­ства покойного.

И легат, и заве­ща­тель­ное воз­ло­же­ние явля­ет­ся фор­мой обре­ме­не­ния наслед­ства, о кото­рой необ­хо­ди­мо знать любо­му наслед­ни­ку, всту­па­ю­ще­му в свои пра­ва. Обя­зан­но­сти по ним необ­хо­ди­мо выпол­нять точ­но так­же, как выпол­ня­ет свои обя­зан­но­сти долж­ник перед кре­ди­то­ром, в про­тив­ном слу­чае не избе­жать судеб­но­го разбирательства.

Можно ли отказаться от завещательного отказа и как это сделать

Легат — это право, предоставляемое его получателю, но никак не обязанность. Так что, согласно норме 1160 ГК РФ, вполне допустимо отпадение от его получения.

Примечание. При отпадении от завещательной уступки права гражданина на наследуемое имущество (если он входит в число правопреемников) остаются без изменений. То есть это два разных процесса, не влияющих друг на друга.

Возможность отказаться от притязаний на легат появляется со дня возникновения наследственного процесса и длится три года (равно как и срок исковой давности).

Но его отличие от срока исковой давности состоит в том, что период, в течение которого возможно совершить отпадение — пресекательный. То есть в случае пропуска срок не может быть восстановлен ни по каким причинам (в том числе и уважительным).

Процедура отпадения от легата по похожа на процесс непринятия наследства и имеет две формы: пассивную и активную.

Согласно первой, отказчик может не предпринимать никаких действий по получению завещательного возложения в течение трех лет со дня гибели наследодателя (со дня открытия завещания). Например, если ему предоставлялась квартира или дом, он может съехать — тогда право пользования жилым помещением по завещательному отказу подлежит отпадению.

Активная форма — это обращение к нотариусу, работающему по месту открытия наследственного процесса. В случае обращения при вас должно быть заявление в письменной форме. Необязательно подавать документ лично. Допускается передача с помощью представителя, который при себе должен иметь доверенность, подтверждающую его полномочия.

Процесс отказа будет завершен после заверения нотариусом этого заявления.

Что происходит после отказа от приобретения завещательного обязательства

Для обеих форм отпадения от завещательного отказа последствия будут одинаковыми — отличие лишь в сроках их выполнения. Период времени важен, если завещателем был подназначен другой получатель. Он может претендовать на отказное имущество только после того, как первый легатарий выразит свою волю по этому вопросу.

Если вы отказываетесь от ценностей наследодателя в пассивной форме, то второочередному легатарию придется ждать три года с момента гибели завещателя. Только после того, как первый преемник потеряет свои права, второй может получить жилье либо иную ценность, которая, возможно, была ему необходима все эти годы.

Справка. Правопреемники, выполняющие легат, другие наследники или иные заинтересованные лица могут потребовать от вас принятия завещательной уступки через суд.

Кончаются ли права на приобретение ценностей

После того, как нотариус удостоверит заявление, ваши права на легат прекращаются. В этот момент наследник, которому поручалось выполнить волю наследодателя, также освобождается от этой обязанности (если только нет подназначенного отказополучателя).

Если завещательное распоряжение было связано с передачей какой-либо вещи, то исполнитель, вследствие неполучения, сможет оставить ее себе. Такое же правило осуществляется и при отпадении второго преемника.

Некоторые нюансы

Так как отказ – это юридическая ценная бумага, то она составляется с учётом нескольких нюансов. Их стоит учитывать.

К таковым можно отнести:

• Если нет завещания, то не отказ не имеет места быть, так как он должен быть прописан отдельным пунктом в завещательном документе;
• Наследодатель имеет право указать срок, в течение которого отказополучатель может пользоваться его вещью, правом, работой или услугой. Если этот срок истек, а последний не воспользовался своим правом, то он больше не может претендовать на пользование;
• Если предметом документа является право пользования имуществом, то отказополучатель несёт такую же ответственность за это имущество, как и его собственник;
• Права на имущество по такой наследственной бумаге можно зарегистрировать в законном порядке;
• Лицо, в чью пользу составлен отказ, может распоряжаться этим имуществом по своему усмотрению на законных основаниях.

Указанные в бумаге действия никоем образом не могут ограничивать права и свободы преемника умершего.

Право и правила отказа

Закон подразумевает, что каждый гражданин может и отказаться от выполнения того, что написано в распоряжении. Для выполнения написанных в легате условий, может использоваться только наследственная часть. При этом получатель ни в коем разе не может стать преемником. Отказополучатель не обязан принимать то, что указал в завещательном отказе наследователь. Наследователю нелишним будет заранее подназначить других. По отношению к ним будут выполняться условия распоряжения, если, так сказать основной отказополучатель не захочет принимать волю наследователя. Оформленный легатарием отказ в бумажной форме имеет юридическую силу, и при этом он не является предпосылкой к наследственному правопреемству.

Есть ряд правил для составления отказа:

• составление завещательного документа ничем не обременено, проходит свободно;
• невозможно существование отказных документов в пользу иных физических лиц;
• запрещается наличие отказной бумаги, в которой указаны сплошные отговорки;
• легатарий свободно может распоряжаться своими правами;
• в отказном документе не может быть условностей.

Заключение

Завещательный отказ – эффективный способ защиты интересов значимых для наследодателя людей. Институт легата, возникший в Древнем Риме, не теряет актуальности и сегодня, поскольку решает насущные и злободневные проблемы, извека сопровождавшие человеческое общество: помогает предотвратить недоразумения и бесконечные споры между родственниками и близкими людьми после смерти наследодателя.

Нуждаетесь в консультации? Задайте вопрос прямо на сайте. Все консультации бесплатны/ Качество и полнота ответа юриста зависит от того, насколько полно и четко вы опишете Вашу проблему: